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大盤(pán)昨日低開(kāi)后震蕩走低，出口概念股表現(xiàn)活躍；滬指跌1.56%，深成指跌2.46%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.57%。北向資金昨日全天凈賣(mài)出38.4億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.88%，納指漲2.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.96%。油氣、貴金屬板塊漲幅居前。科技股普漲，Meta Platforms漲超5%。

在今日的券商晨會(huì)上，中金公司認(rèn)為，11月或再加息75bp，美股轉(zhuǎn)機(jī)再延遲；中信建投認(rèn)為，PICO 4硬軟件雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)VR迎接新時(shí)代；天風(fēng)證券認(rèn)為，車(chē)載投影市場(chǎng)方興未艾，后續(xù)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

中金公司：11月或再加息75bp，美股轉(zhuǎn)機(jī)再延遲

中金公司認(rèn)為，9月FOMC會(huì)議對(duì)資產(chǎn)和預(yù)期的一個(gè)最主要的影響，不在于超預(yù)期多少，而是把加息75bp的預(yù)期進(jìn)一步延長(zhǎng)到11月，這導(dǎo)致原本預(yù)計(jì)9月或是最后一次75bp加息的期待落空。因此從資產(chǎn)預(yù)期角度，在11月FOMC前，市場(chǎng)缺乏足夠的增量信息和證據(jù)來(lái)重新錨定未來(lái)緊縮路徑，處于尷尬的位置和進(jìn)退兩難情形的時(shí)間被進(jìn)一步延長(zhǎng)，因此現(xiàn)金跑贏、股債大宗黃金都承壓的情形可能還或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。我們?cè)?月配置月報(bào)中提出現(xiàn)金跑贏、股債大宗黃金都將承壓，原本預(yù)計(jì)9月后會(huì)有一些轉(zhuǎn)機(jī)，目前看這一時(shí)點(diǎn)要進(jìn)一步推后到11月后。

中信建投：PICO 4硬軟件雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)VR迎接新時(shí)代

中信建投認(rèn)為，硬件方面，PICO 4與海外版基本保持一致，較上一代實(shí)現(xiàn)全方位顯著升級(jí)，在產(chǎn)品外觀、鏡片、屏顯、光學(xué)方案、瞳距調(diào)節(jié)、音效、攝像頭設(shè)計(jì)、手柄等維度全面提升，增強(qiáng)用戶沉浸式VR體驗(yàn)；而在內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建方面，PICO發(fā)展雖然尚處于早期階段，但其目標(biāo)清晰，明確了將運(yùn)動(dòng)、視頻、娛樂(lè)、創(chuàng)造四大場(chǎng)景作為內(nèi)容生態(tài)發(fā)力點(diǎn)，有望不斷加速內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建與完善。我們認(rèn)為，PICO 4硬件無(wú)論是在技術(shù)上還是步伐上都是領(lǐng)先全球的，內(nèi)容規(guī)模上雖然相較于國(guó)外平臺(tái)尚存在差距，但是運(yùn)動(dòng)、視頻、娛樂(lè)、創(chuàng)造四大場(chǎng)景更加適合與國(guó)內(nèi)的發(fā)展，短期我們看好硬件數(shù)量增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期我們看好基于龐大用戶數(shù)的內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)。

天風(fēng)證券：車(chē)載投影市場(chǎng)方興未艾 后續(xù)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)

天風(fēng)證券指出，隨著汽車(chē)智能化進(jìn)程加速，投影技術(shù)被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域，在諸如HUD、DLP大燈、天幕投影、車(chē)載幕布投影等方向孕育出不同的產(chǎn)品形態(tài)及功能。整體來(lái)看車(chē)載投影市場(chǎng)方興未艾，后續(xù)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)，而消費(fèi)級(jí)投影企業(yè)亦有望依托其豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累進(jìn)入車(chē)載領(lǐng)域，打造第二增長(zhǎng)極。

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