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媒體與電信巨頭康卡斯特公司（納斯達(dá)克代碼：CMCSA）及其全資子公司康卡斯特有線通信公司今日宣布，已啟動(dòng)現(xiàn)金收購(gòu)要約，計(jì)劃回購(gòu)13個(gè)系列的未償還優(yōu)先票據(jù)，本金總額約152億美元。

本次要約涵蓋康卡斯特公司發(fā)行的11個(gè)系列票據(jù)，到期日介于2027年至2030年之間，利率區(qū)間為2.350%至5.100%；以及康卡斯特有線通信公司發(fā)行的兩個(gè)系列票據(jù)，分別為8.500%票據(jù)（2027年到期）和7.125%票據(jù)（2028年到期）。各系列票據(jù)的收購(gòu)將按優(yōu)先級(jí)順序受理，其中2027年1月到期的2.350%票據(jù)優(yōu)先級(jí)最高。本次債務(wù)回購(gòu)規(guī)模約占公司總債務(wù)946億美元的16%。

此次要約設(shè)有總對(duì)價(jià)上限37.5億美元。若持有人遞交的票據(jù)總額超過(guò)上限，公司將按優(yōu)先級(jí)順序受理。各系列票據(jù)的對(duì)價(jià)將根據(jù)固定利差計(jì)算，利差區(qū)間為相應(yīng)美國(guó)國(guó)債參考證券利率上浮5至35個(gè)基點(diǎn)。最終總對(duì)價(jià)將于美國(guó)東部時(shí)間2026年6月2日下午2時(shí)確定。

要約截止時(shí)間為美國(guó)東部時(shí)間2026年6月2日下午5時(shí)，持有人可在此前撤回已遞交的票據(jù)。采用保證交付程序的持有人可在6月4日下午5時(shí)前完成遞交。交割日預(yù)計(jì)為2026年6月5日。票據(jù)被接受的持有人將獲得總對(duì)價(jià)及截至交割日的應(yīng)計(jì)未付利息。

根據(jù)公司2026年第一季度財(cái)報(bào)，截至3月31日債務(wù)已降至820億美元，較去年同期的874億美元有所下降。摩根士丹利及富國(guó)證券擔(dān)任本次要約的交易商管理人，Global Bondholder Services Corporation擔(dān)任信息及要約代理機(jī)構(gòu)。本次要約不以任何最低遞交金額為前提條件，亦不受融資條件約束。

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