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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者張雪)陽光諾和日前公告披露，公司擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買朗研生命100%股權(quán)，交易價(jià)格確定為12億元，以求形成“CRO+醫(yī)藥工業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升的戰(zhàn)略躍遷。

公告顯示，陽光諾和擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式，作價(jià)12億元購買控股股東、實(shí)際控制人利虔、贛州朗頤投資中心(有限合伙)等38名交易對方持有的江蘇朗研生命科技控股有限公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過8.65億元。本次募集配套資金將用于復(fù)雜注射劑微納米制劑、小核酸藥物生產(chǎn)線、藥品生產(chǎn)項(xiàng)目、擴(kuò)建高端貼劑生產(chǎn)基地及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)公開資料，陽光諾和目前形成了豐富的創(chuàng)新藥物及改良型新藥的臨床研究經(jīng)驗(yàn)。服務(wù)范圍廣泛覆蓋內(nèi)分泌、鎮(zhèn)痛、呼吸、腫瘤、心腦血管、泌尿系統(tǒng)、醫(yī)美等多個(gè)治療領(lǐng)域的藥物和醫(yī)療器械的臨床設(shè)計(jì)與實(shí)施。憑借專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒毯蛷V泛的合作網(wǎng)絡(luò)，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁└咝?、精?zhǔn)、合規(guī)的臨床試驗(yàn)解決方案，助力醫(yī)藥創(chuàng)新成果的快速轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。

朗研生命是一家專注于高端化學(xué)藥及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的醫(yī)藥工業(yè)實(shí)體，與上市公司的研發(fā)服務(wù)協(xié)同。本次交易完成后，上市公司將獲朗研生命的商業(yè)化生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)“CRO+醫(yī)藥工業(yè)”的戰(zhàn)略布局。

朗研生命目前主力產(chǎn)品包括1個(gè)原國家二類新藥——蚓激酶腸溶膠囊和7個(gè)首仿/首家過評仿制藥。朗研生命還擁有30余項(xiàng)在研產(chǎn)品，其中2個(gè)二類創(chuàng)新藥(1個(gè)處于Ⅰ期臨床試驗(yàn)階段，1個(gè)處于Ⅲ期臨床試驗(yàn)階段)。

值得一提的是，此次并購標(biāo)的交易對方利虔、朗頤投資承諾朗研生命在2025年度至2028年度的凈利潤分別不低于7486.86萬元、8767.28萬元、11080.79萬元和13110.66萬元，合計(jì)不低于40445.59萬元。

對于此次并購，陽光諾和表示，本次交易能充分發(fā)揮陽光諾和的研發(fā)優(yōu)勢和朗研生命的產(chǎn)業(yè)化及銷售渠道優(yōu)勢，促進(jìn)研發(fā)品種落地和產(chǎn)能釋放，形成新的盈利增長點(diǎn)。未來，醫(yī)藥工業(yè)板塊將成為公司主營業(yè)務(wù)的重要組成部分，有望進(jìn)一步提升盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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