5月17日，資本邦了解到，中梁控股(02772.HK)發(fā)布公告稱，交換要約及同意征求已于2022年5月16日下午四時(shí)正屆滿。截至經(jīng)延長(zhǎng)屆滿期限，分別2.62億美元及3.68億美元已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交作交換并獲接納。

待完成交換要約及同意征求后，公司將發(fā)行本金總額為2.01億美元于2023年4月到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)，及本金總額為4.28億美元于2023年12月到期的9.75%優(yōu)先票據(jù)。

2023年4月新票據(jù)自2022年5月18日起按年利率8.75%計(jì)息，并須于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。

2023年12月新票據(jù)自2022年5月18日(包括該日)起按年利率9.75%計(jì)息，并須于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

針對(duì)此次交換事件，公司表示，當(dāng)前中國(guó)房企所面臨的資金流動(dòng)性問(wèn)題仍然相當(dāng)嚴(yán)峻。交換要約及同意征求旨在通過(guò)改善本集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)債務(wù)到期情況、強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理，為其提供充足時(shí)間克服短期流動(dòng)資金困難及現(xiàn)金流壓力。

公司認(rèn)為，交換要約及同意征求符合其所有持份者的最佳利益，亦為其于當(dāng)前情況下可向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人提出的最佳選項(xiàng)。

基于目前情況，公司預(yù)期無(wú)法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款適時(shí)于到期時(shí)還款。

關(guān)鍵詞 短期流動(dòng)資金困難 資產(chǎn)負(fù)債表 中梁控股 延長(zhǎng)債務(wù)到期情況