今日熱門!小摩：首予極兔速遞-W(01519)“增持”評級 股價過度悲觀 增長與利潤拐點在望
來源：智通財經
時間：2026-07-08 14:57:23
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智通財經APP獲悉，摩根大通發布研報稱，首予極兔速遞-W(01519)“增持”評級，目標價13港元。極兔速遞的業務已轉向盈利，正在實現行業領先的利潤和業務量增長，并通過與順豐速遞(06936)的合作釋放新的協同效應。盡管盈利出現明顯拐點且擁有一套經證實、可復制的出口業務模式，但該股估值已回落至約10倍預測Non-IFRS市盈率。該行認為，極兔的可擴展平臺、加速增長的新市場以及成本領先地位并未在當前估值中得到反映，鑒于其在2025至2028財年的經調整凈利潤復合年增長率預期達到約50%(相對行業平均的15%至20%)，因此認為較行業平均水平溢價約20%是合理的。
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